603983丸美股份首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告

603983丸美股份首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告

公告日期:2019-06-24广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司特别提示广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“丸美股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:https:///ipo,请网下投资者认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站()公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,请投资者认真阅读本公告及上交所网站()公布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。 本次发行的初步询价工作已于2019年6月20日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为元/股,此价格对应的市盈率为:(1)倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)(2)倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“化学原料及化学制品制造业(C26)”。

截至2019年6月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为倍。

由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告﹝2014﹞4号文)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年6月24日、2019年7月1日和2019年7月8日,敬请投资者重点关注。

原定于2019年6月25日进行的网上、网下申购将推迟至2019年7月16日,并推迟刊登《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

原定于2019年6月24日举行的网上路演推迟至2019年7月15日。 调整后的时间表如下:日期发行安排刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《发行安排及初步询价公2019年6月17日告》等相关公告与文件(周一)网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(截止时间为17:00)2019年6月18日保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查(周二)2019年6月19日初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-(周三)15:00)日期发行安排2019年6月20日初步询价(通过上交所网下申购电子平台……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。